運用成績を公開してみよう。

投資ポートフォリオに不動産アセットを加える4つの方法

こんにちは、日比谷タクミです。 みなさんは「ポートフォリオ」を意識して投資していますか？ 投資は株式、債券、不動産、商品といった投資対象に対してリスク・リターンを考慮しながら分散を行うことが基本です。 日比谷タクミは、 「投資はまずアセットアロケーションありき」 であり、適切なポートフォリオの作成によるリスク分散から資産運用をスタートすべきと思っています。 今回はポートフォリオ作成において、大切なピースの1つである不動産アセットについて解説します。

無料で試せるロボアドバイザーのサービス一覧（2019年6月13日時点）

2019年6月13日時点で各社が提供しているロボアドバイザーについて、無料サービスの一覧と評価をまとめました。ロボットによる投資アドバイスは有用かの記事の通り、ロボアドバイザーの提案内容を鵜呑みにするのは賛成できませんが、診断結果には一考の余地があると、私は考えています。

【4ヵ月経過】WealthNavi・THEOの動きは？

2019年2月からロボアドバイザー、 ウェルスナビ、テオで運用を開始し、4ヵ月が経過。 4ヵ月間、このような結果になっています。 ウェルスナビ（6/12の結果より） 3ヵ月経過 5/13 ￥99,682 ↓ 4ヶ月経過 6/11 ￥101,824 テオ（5/14の結果より） 3ヵ月経過 5/13 ￥102,192 ↓ 4ヶ月経過 6/12 ￥101,798 先月の ゴールデンウイーク明けから 米中の貿易摩擦が激化した影響で 大幅に下落しました。 一時は元本を割りましたが、 少しずつ戻ってきましたね🙌

週間報告　6月3日～6月8日　130,785円

みなさん、こんばんは！ まゆです。 6月になって、第一週目の週間報告です。 まずは、先月を振り返ると、かなり円高に動いた月でした。 私のポジションは、ドル円やクロス円のほとんどがロングポジションに偏っています。 だから円高になると、利益が伸びるように売りの仕掛けを厚くしていました。 最終的には、60万円を超えて満足の結果なのですが、反面損切りの額が少なかったかもと反省しました。 詳しくは、こちらの...

6/12 損益状況　今年の投資方針決めた！

風邪引きました 。。 １日のお楽しみ、 損益入力も出来ずに早々に就寝。 めちゃめちゃ喉の痛い風邪です。 皆様もお気を付け下さい。 さて昨日お昼頃まで 伊藤忠  ＆  丸紅  の仲良しブラザーズが 揃って上昇中も 昼過ぎ急激に兄が弟を突き放し え...

6/11 損益状況　続伸中も安定の含み損御三家は？

３日続伸〜！ 所有銘柄さんたちが生き生きしております。 特に、 伊藤忠 ＆ 丸紅 の  忠兵衛 ブラザーズ  と〜っても仲良しです ♪ ●　●　●　●　●　●　●　●　●　● 平均取得価格からの 損益状況 ...

6/10 損益状況　永遠の美が手に入る！？

日経平均続伸〜！ 所有 14銘柄中、12銘柄上昇！ これは嬉しい週初め。 早速せっせと作った表に嬉しい入力 ♪ ●　●　●　●　●　●　●　●　●　● 平均取得価格からの 損益状況 ＋９ 銘柄 ¥  35,786 ▲ ...

SMDAMがDC向け超低コストインデックスファンド「三井住友DS・インデックス年金ファンド」シリーズなど計7本を新規設定

EDINETの有価証券届出書によると、SMDAMが2019年6月28日付で、DC向け超低コストインデックスファンド「三井住友DS・インデックス年金ファンド」シリーズ4本を新規設定します。また、DC向け超低コストバランスファンド「三井住友DS・年金バランス」シリーズ3本を新規設定し、こちらには「マイパッケージNEXT」という愛称を付しています。

2019年6月11日の資産運用結果

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Ｇ２０でデジタル課税の共通ルール化へ！　ゲームチェンジでＧＡＦＡの行方は？

今回の気になることは「Ｇ２０でデジタル課税の共通ルール化へ！ ゲームチェンジでＧＡＦＡの行方は？」です ６／８にＧ２０財務相は、デジタル課税の共通ルール化を目指す方針が合意された ＧＡＦＡをはじめとする巨大ハイテク企業に多くの税金が課せられるゲームチェンジが始まろうとしている中で、巨大ハイテク企業の行方を問い、今後の投資行動を考えましょう 1. ６／８ Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議の概要 ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相は、ＧＡＦＡなどの巨大ハイテク企業が節税に 利用する税制上の抜け穴をふさぐための共通のルール策定を推し進めることで合意 した ２０２０年の合意とりまとめを目指し、詳細を詰める …

アセットツールの利用状況（2019年5月）

2019年5月のアセットツールの利用状況をまとめました。アセットツールは、投資の計画や成績の分析などに活用できる無料のツール群です。

2019年6月10日の資産運用結果

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楽天でんきのキャンペーンでもらえる2000ポイントはいつ付与される？もらったポイントのベストな使い道はこれ！

2019年1月に『ENEOSでんき』から『楽天でんき』に変更手続きを行い、2月から利用開始となりました。「楽天でんき」に新規申し込んだ際に、キャンペーンで2,000ポイント（通常の楽天ポイント）がもらえるとのことでしたが、ちゃんともらえました(笑)。楽天でんきのHPでは、・

【知らないと損】楽天Rebates経由でLenovoのパソコン買ったら楽天ポイント大量GET！

楽天Rebates（リーベイツ）って知ってますか？ほとんどの方が知らない、または知ってるけど使ってないんですよね。実にもったいない。。大きな機会損失です。楽天Rebates（リーベイツ）の良さをひと言でいうと、「楽天市場に存在しないECサイトからの購入で、楽天ポイントが

【今がチャンス】楽天スタートボーナスチャンスがポイントUPキャンペーン発動中

楽天のスタートボーナスチャンスって知ってますか？その名の通り、初めて楽天のサービスを利用すると必ず大量ポイントがもらえます。そんな楽天スタートボーナスチャンスが、楽天スーパーセールと連動して大量にポイントをばらまくキャンペーンを実施しています。初めて楽天

野村AMが「NEXT FUNDS」シリーズに米国中期社債インデックス連動型ETFを追加

EDINETの有価証券届出書などによると、野村AMが2019年6月26日付で、同社の「NEXT FUNDS」ETFシリーズに1本を追加します。東証のマーケットニュースによると、本ETFは2019年6月28日付で東証に上場する予定です。

2019年6月7日の資産運用結果

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現在の状況（2019年6月9日)

2019年6月9日 現在の状況。・今週の取引　なし・現物株式 21銘柄　NISA口座 5銘柄　J-REIT 2銘柄評価額合計：36,632,182円(+64,960円)評価損益合計：+17,141,171円(+64,960円)損益率：+87.9%(+0.3%)・米国株 4銘柄評価額合計：3,675,449円(+135,928円)評価損益合計：+6,823円(+138,979円)損益率：+0.2%(+3.8%)1ドル：108.20円(-0.09円)・2019年 投資パフォーマンス昨年末比：+19.2%(+1.0%)・2019年 確定所得確定損益：1,076,562円...

2019年5月の月間成績

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6月9日資産状況

【資産概要】購入株式総額：13,724,700円（先週比：＋23,500円）株式時価総額：16,171,030円 株式評価損益：2,446,330円（先週比：＋161,820円）投資信託総額：510,000円投資信託評価：488,913円（先週比：＋3,014円）口座資金残高：563,817円合計保有資産：14,798,517円（先

5月は62万円の利益！　3年間の累計損益12,634,179円！！！

みなさん、こんばんは！ まゆです。 先月5月の月間報告になります。 先月は、全体的に円高になり、毎週かなりの含み損が増えていく状況でした。 そこでイレギュラーとして、手法を変えて損切りを早めました。 損切りを月末ではなく、1週間前倒しにして、25日に切ったわけですが。 損切り後の月間収益が、丁度30万円でしたから、残り1週間でそれ以上に稼いでくれました。 損切りについては、詳しくはこちらの記事【5月は...

自己満足表作りと購入するかも銘柄

市場がお休みの土日 ホッとするような手持ち無沙汰のような。 そんな土日は所有銘柄の分析と 新たな銘柄探し。 この土日は所有銘柄分析を一目で行えるよう せっせと表作り。 ●　●　●　●　●　●　●　●　●　● 20代からWin...

6/7 損益状況　忠兵衛さん

持ち直しました！ 昨日は14銘柄中、13銘柄下落も 本日は、12銘柄上昇〜！ まるでジェットコースターのようで 毎日ドキドキワクワクの所有銘柄たちです。 ●　●　●　●　●　●　●　●　●　● 平均取得価格からの 損益状況 (...

6/6 損益状況　日産計画

優等生だった ヤフー がぁ〜 １ヶ月以上ぶりに 含み損   に！ 日経平均続落中も安定して 含み益  だったのに本日 ¥ 16 も下落。 昨日は株の楽しさを 本日は株の怖さを実感しました。。 ●　●　●　●　●　●　●　...

6/5 損益状況　銘柄増えました！

久しぶり〜 午前10時近く、 全所有銘柄上昇〜〜〜！！ この ＋ の数々、気持ちいいー ついでに全部含み益になってくれたら良いのですが そう甘くはありませんね 。。 ●　●　●　●　●　●　●　●　●　● 平均取得価格からの...

6/4 損益状況　ヤフーより♪

指さりそうで指さらな〜い！ これだけ下落局面なのに 意外と指さらず 。。 新規銘柄で気分転換したいのに。 ●　●　●　●　●　●　●　●　●　● 損益状況 平均取得単価から (前日 → 本日) 1489 日経高配当株...

資産バリュー株が素人におすすめできないもう一つの理由【2019年6月第1週の優待口座】

週前半と週後半で雰囲気がガラッと変わった今週。 日本は増税延期への復活演出が無くなりほぼ既定路線となりましたが、ダウ平均は天井回避の復活演出に向けて動き出しました。 ダウ強い！U...

iDeCo口座の投資概況（2019年5月）

2019年5月のiDeCo（個人型確定拠出年金）口座の投資概況をまとめました。純資産総額は1,249,521円、前月比は-64,888円（-4.9%）となりました。

金融政策の大転換！　アメリカＦＲＢの新手法は景気悪化を食い止められるか？

今日の気になることは「金融政策の大転換！ アメリカＦＲＢの新手法は景気悪化を食い止められるか？」です 1. アメリカＦＲＢが金融政策の新手法を検討開始！ ６／４アメリカＦＲＢパウエル議長は、次の景気悪化に備えて新たな金融緩和政策・ 新手法を本格検討に入る考えを示している リーマンショック後の現在の社会構造が変化した中で、従来の金融政策では、 次の景気悪化時には、食い止められないと考えているようです 2．ＦＲＢ金融政策の新手法検討開始する背景 リーマンショック後、ＦＲＢは量的金融緩和（ＱＥ）を取り、景気回復を順調に 進めてきた 2015年末から続いてきた利上げ局面が完全に終了し、次の政策変更が利…

2019年6月6日の資産運用結果

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【資産残高】5月末時点ポートフォリオ [報復関税、メキシコ関税で円高・株安]

こんにちは、日比谷タクミです。 5月実績が締まりましたので、資産運用の残高とポートフォリオの報告になります。 だいぶ世界情勢が混沌としてきました。中国の報復関税の発表、メキシコへの関税発動予告で5月は好調だった4月末までと大きく異なり、かなり相場が下落した1か月でした。 そんな中ですが、5月も引き続き追加投資をコツコツと行ってきました。

★リピ買い＆G.Wはヤマダ電機の株主優待を使いました♪＆株ダダ下がりで嫌になる～

G.Wは、夫と２人でヤマダ電機に行きました☆ 株主優待を使うため。 ヤマダ電機に行って、日用品やフルグラ800g、 お酒も優待割引の対象です 家で私くらいしか飲まないので数本だけ買いました。 4,

★JT損切りして買い直し。配当利回り６％！＆最近 買った株銘柄 公開♪

先日、JT 日本たばこ産業さんから株主優待が届きました♪ 100株保有・1000円相当 カップラーメンは醤油ラーメンと味噌ラーメンの２種類と ゆめぴりかの白米４食入り。 ご飯もカップラーメンも、中2の娘

ポートフォリオの投資概況（2019年5月）

2019年5月のポートフォリオの投資概況をまとめました。純資産総額は485円、前月比は±0円（±0.0%）となりました。

2019年6月5日の資産運用結果

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iDeCo（イデコ）の投資経過～６月

覇権争いでダメージを受けてるポポタです。 暑くなってきましたね。 ちょっと動くと汗をかき、なんだか疲れます。。。 僕はSBI証券のiDeCoをしています。 今まではオリジナルプランでしたが、２０１８年１１月からセレクトプランに変更申し込みをしていました。 ちなみにオリジナルプランでの僕の購入銘柄は ・ＳＢＩ中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ＜ＤＣ年金＞ ・ＤＣニッセイ外国株式インデックス ・ひふみ年金 ・iFree 8資産ﾊﾞﾗﾝｽ の４つです。 この銘柄を選んだ理由は・・・ popota2018.hatenablog.com でした。 ２０１９年３月にとうとう移管され、移管金の配分につい…

大和証券投資信託委託が「ダイワつみたてインデックス」シリーズ4ファンドの信託報酬率を引き下げへ

大和証券投資信託委託が2019年6月5日付で、ダイワつみたてインデックスシリーズ4ファンドの信託報酬率引き下げと3ファンドの新規追加を発表しています。プレスリリースによると、対象ファンドは国内株式・先進国株式・国内債券・先進国債券の4本すべて、引き下げ日は2019年8月24日付となっています。

週間報告　5月27日～6月1日　327,739円

みなさん、こんにちは！ まゆです。 月が替わり6月になりました。 みなさん、如何お過ごしでしょうか。 エアコンを使わなくても、窓の開け閉めで室温を調整できる、このぐらいの気候が一番過ごしやすいですね。 とはいえ関東では、そろそろ梅雨入りしそうなので、残りわずかで終わってしまうのは残念です。 さて、為替相場のほうは、先週ドル円が久しぶりに、109円を割りました。 2月1日以来なので、約4ヶ月振りです。 ...

2019年6月4日の資産運用結果

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6/3 損益状況　含み損最高更新〜！

記録更新！ 前回に続きさらに 含み損 拡大  。 損益 ▲ 10万円超におののいていたら 本日は  12万超！！ 試練週間となりました。 ●　●　●　●　●　●　●　●　●　● 損益状況 平均取得単価から (前日 → 本日...

2019年6月3日の資産運用結果

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三菱UFJ国際投信がeMAXIS Slimシリーズ1ファンド（先進国株式）の信託報酬率を引き下げ

三菱UFJ国際投信が2019年6月3日付で、eMAXIS Slimシリーズ1ファンドの信託報酬率引き下げを発表しています。プレスリリースによると、対象は先進国株式の1本で、引き下げの実施は2019年6月25日付としています。

2019年5月31日の資産運用結果

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資産運用内訳　リート ＆ 株式 ＆ 債券

はい . . . 国内株式 100% です。 日経平均絶賛続落中のこのご時世に いかがなものでしょう？ しかしこれは私の 楽天証券 特定口座  の運用内訳。 最近国内株式ばかりに目が行き すっかり等閑になっていた 他証券会社や家族分の 運用...

5/31 損益状況　偏り判明！

３日連続の続落 ２万円台割れも視野に入ったとのニュース。 もちろん所有銘柄ダダ下がりで とうとう 含み損 過去最高〜！ 多分 . . .  ●　●　●　●　●　●　●　●　●　● 損益状況 (前日 → 本日) 14...

5/30 損益状況　欲しかった銘柄に手が届きそう！

２ヶ月ぶりの２万１千円割れ しかし指していた２銘柄 約定ならず . . . ●　●　●　●　●　●　●　●　●　● 損益状況 (前日 → 本日) 1489 日経高配当株 50 ▲ 249 → ▲ 99 2914...

5/29 損益状況　買った株 ＆ 売りたい株

２週間ぶりの約定〜！ 日経平均 ▲ 256.77 3/25以来の安値とのこと . . . そのお陰で、 8002 丸紅  とうとう約定。 そして 1489 NF日経高配当株50 も １株増やしました。 ●　●　●　●　●　●　●　●　●　● ...

現在の状況（2019年6月2日)

2019年6月2日 現在の状況。・今週の取引　なし・現物株式 21銘柄　NISA口座 5銘柄　J-REIT 2銘柄評価額合計：36,567,222円(+325,052円)評価損益合計：+17,076,211円(+325,052円)損益率：+87.6%(+1.7%)・米国株 4銘柄評価額合計：3,539,521円(-16,642円)評価損益合計：-132,156円(+17,604円)損益率：-3.6%(+0.4%)1ドル：108.29円(-1.01円)・2019年 投資パフォーマンス昨年末比：+18.2%(+0.8%)・2019年 確定所得確定損益：1,076,562...

6月2日資産状況

【資産概要】購入株式総額：13,701,200円（先週比：＋32,700円）株式時価総額：15,985,710円 株式評価損益：2,284,510円（先週比：－199,590円）投資信託総額：510,000円投資信託評価：485,899円（先週比：－685円）口座資金残高：65,634円合計保有資産：14,276,834円（先週

【つまり優待株は防御力が高いということ】5月最終週の優待口座運用成績

アメリカが中国だけで飽き足らずメキシコにもケンカを売って本場のヤンキー感を強めてきた今週。 円高になり、メキシコに進出している自動車関連を筆頭に日本株に大打撃でした。 そのほかは...